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vendredi 5 avril 2013

GENFIT - Communiqué - 7e conversion d'obligations



GENFIT (FR0004163111 ALGFT) annonce aujourd’hui avoir demandé la mise en œuvre de la septième tranche de 1.000.000 euros de l’emprunt obligataire convertible en actions ordinaires de 8.000.000 euros signé le 20 décembre 2012, ainsi que la conversion en actions de 35 des 100 obligations représentatives de la sixième tranche, en application des 1ère et 2ème résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société du 18 décembre 2012.



En application de ces résolutions et du contrat d’émission obligataire signé avec la société de gestion Yorkville Advisors LLC agissant au nom et pour le compte de YA Global Master SPV Ltd («l’Obligataire »), le Directoire de GENFIT, par décision du 3 avril 2013, a décidé d’autoriser l’Obligataire à exercer le sixième des sept bons d’émission d’obligations convertibles en actions (« BEOCA2012 ») lui donnant droit d’accéder à 100 nouvelles obligations OCA2012-2, convertibles en actions dans les mêmes conditions que les premières.

En application des 1ère et 2ème résolutions de l’Assemblée et du contrat d’émission obligataire, l’Obligataire a procédé en outre à une demande de conversion le 2 avril 2013 de 15 OCA2012-2 représentatives de la sixième tranche, puis à une demande de conversion complémentaire le 3 avril 2013 de 20 OCA2012-2 également représentatives de cette sixième tranche.

La conversion du 2 avril 2013 des 15 OCA2012-2 en 26 929 actions nouvelles a été réalisée au taux de
conversion, prime d’émission incluse, de 5,57 €, soit 95% de la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés des volumes de l’action GENFIT considérant les cinq séances boursières ayant précédé cette demande de conversion, soit la moyenne des cours moyens pondérés des volumes constatés du 22 au 28 mars 2013.
La conversion du 3 avril 2013 des 20 OCA2012-2 complémentaires en 34 967 actions nouvelles a été réalisée au taux de conversion, prime d’émission incluse, de 5,72 €, soit 95% de la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés des volumes de l’action GENFIT considérant les cinq séances boursières ayant précédé cette demande de conversion, soit la moyenne des cours moyens pondérés des volumes constatés du 25 mars au 2 avril 2013.


Suite à ces différentes conversions d’actions réservées à l’Obligataire :
- Le capital social de GENFIT est passé de 4.313.082 € à 4.328.556 € ;
- Le nombre d’actions représentant le capital social de GENFIT a été augmenté de 61 896 actions pour
être porté de 17.252.328 à 17.314.224 actions ;
- Le montant de la sixième tranche de l’emprunt obligataire restant à convertir a été ramené à
500.000,00 €.




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